Définition
Portefeuille de courtage
L’ensemble des clients et des contrats détenus par un cabinet, et l’actif sur lequel il se valorise.
En détail
Le portefeuille est à la fois l’outil de travail du courtier, sa source de revenu récurrent et son principal actif patrimonial. Il se valorise en multiple des commissions brutes récurrentes annuelles, et sa qualité se juge sur la rétention, le multi équipement, l’ancienneté des contrats et l’exploitabilité du fichier client.
Notions liées
Multiple de valorisation
Coefficient appliqué aux commissions récurrentes annuelles pour estimer le prix d’un portefeuille.
Co courtage
Situation dans laquelle deux courtiers concourent au même contrat et se partagent la commission.
Code courtier
Référencement contractuel auprès d’une compagnie ou d’un grossiste qui permet d’y placer des affaires.
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